重良社｜6月上市公司破产重整动态概览
小tips：
破产预重整：是庭外债务重组和庭内重整制度的衔接，旨在在企业进入重整程序前，通过商业谈判的方式拟定重组方案，侧重于尊重各方意思自治。
破产重整：重整是《企业破产法》规定的破产程序之一，由人民法院进行主导。旨在通过制定和实施重整计划，使具有再建希望和挽救价值的债务人企业摆脱财务困境，恢复营业能力。
【主要区别】在于时机、主体、目的和债权人参与程度。
1、破产预重整旨在通过早期介入和商业谈判争取利害关系人对重组计划的支持和同意，有利于预先评估重整方案实施可行性，提高效率，降低重整失败风险。
2、破产重整经依法申请和批准，对已经具备破产原因，但又有挽救希望和修复价值的企业，保护其继续营业，实现债务调整和企业整理，使之摆脱困境、走向重生的再建型债务清偿程序。
小结论：无论是破产预重整还是破产重整，都需要严格遵循法律程序，并根据实际情况制定适合的解决方案，以最大限度地保护债权人的利益和企业的可持续发展。目前，我国上市公司大多先由预重整转而进入正式的重整程序。
目录
一、6月上市公司重整最新动态
二、我国上市公司破产重整动态概览
三、重整投资人招募动态
PART/1
6月上市公司重整最新动态
重良社
根据上市公司公告，2024年6月，全国新增有4家上市公司申请（被申请）破产重整：分别是*ST嘉寓（300117）、*ST通脉（603559）、东方集团（600811）、*ST开元（300338），目前都尚未收到法院裁定通知。
ST新纶（002341）拟向法院申请重整及预重整。
本月新增*ST宁科（600165）被法院裁定启动预重整
重整计划：
*ST步高（002251）本月重整计划获法院裁定执行并终结重整程序。
注：本月暂无预重整案件转重整案件。
6月重整动态：
*ST步高（002251）：
1、2024 年6 月25 日，十四家公司各表决组已表决通过《重整计划（案）》，鉴于泸州步步高有财产担保债权组未能表决通过《重整计划（草案）》，将依法由有财产担保债权组再次表决《重整计划（草案）》。
2、2024 年6 月25 日，管理人已向湘潭中院提交提请裁定批准步步高股份及相关子公司《重整计划》的报告，湘潭中院正在进行审查。
3、2024 年6 月30 日，步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司分别收到湘潭中院送达的《民事裁定书》，裁定批准步步高股份及其十四家子公司《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划》，并终止步步高股份及其十四家子公司的重整程序。
*ST 金 科（000656）：
1、第一次债权人会议定于2024 年7 月25 日上午9:30 以网络方式召开；
2、债权申报通知：债权人应于2024年7月10日前向管理人申报债权；
3、发布市场化招募和遴选重整投资人公告后，公司于 2024年6月 26日接管理人通知，管理人收到中金资本运营有限公司参与重整投资的意向函。中金资本表示有意向联合合作机构以重整投资人身份参与上市公司重整投资。
ST花王（603007）：法院决定延长花王生态工程股份有限公司预重整期限至2024年9月30日；
ST红太阳（000525）：截至2024年6月2号，公司及预重整管理人完成了债权预申报与预审查、资产审计及评估、偿债能力分析、预重整投资人招募及协议签署、预重整方案制定，并依法顺利召开预重整阶段债权人会议、出资人组会议及表决通过， 完成了重整申报材料的上报并已进入行政、司法“双审批”环节。
*ST西发（000752）：西藏发展预重整延期 1 个月，即自2024 年6月26 日延长至2024 年7月25 。
*ST吉药（300108）：2024 年6 月27 日，公司股票收盘价格为0.85 元/股，首次出现股票收盘价低于 1 元，存在面值退市风险。
*ST傲农（603363）：
1、截至 2024年 6月20日，公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计逾期债务本息合计约 441,792.60万元（扣除已偿还部分），占公司最近一期经审计净资产的458.78%；
2、6月22日，公告：公司控股股东重整第一次债权人会议表决结果；
3、共有9家意向投资人（联合体视为一家）提交报名材料，其中 7家意向投资人按要求缴纳5000 万元报名保证金，经初步审查，最终3家意向投资人符合本次重整投资招募条件。
*ST汉马（600375）：
1、公司于2024年 6月21日披露了《关于子公司第一次债权人会议表决结果的公告》；
2、2024年6月26 日，华菱汽车、华菱汽车管理人与中国银河资产管理有限责任公司签订《共益债债权投资协议》，开展马鞍山中院（2024）皖 05 破 6 号之四《复函》认可范围内的共益债借款事宜。
*ST有树（300209）：长沙中院同意公司预重整期间延长一个月，即至 2024 年7 月12 日。
*ST文投（600715）：目前，公司正在推进重整受理前所需完成的前置审批工作。同时，公司正在积极配合临时管理人推进预重整债权申报与审查、审计与评估、资产处置前期筹备和财务投资人的遴选等工作。
*ST合泰（002217）：
1、截至最新公告披露日，共计 32家意向投资人提交了重整投资人报名材料；2、目前，公司正在积极配合清算组推进各项预重整工作，债权申报审查、资产审计评估、重整投资人招募等各项工作正在有序开展。
*ST东园（002310）：债权人请于 2024 年6 月12 日（含当日）前申报债权。
仁东控股（002647）：
1、2024年6月14日，广州中院指定君合律师事务所上海分所（主办机构）、广州金鹏律师事务所作为联合体担任公司预重整期间的临时管理人。
2、6月18日，发布债权申报通知，债权人请于2024年7月19日（含当日）前申报债权；
*ST洪涛（002325）：6月1日发布投资人招募公告。于2024 年 6 月 30 日 18 时前提交报名材料。
*ST宁科（600165）：
1、债权人于 2024 年7 月8 日（含当日）前向临时管理人申报债权。
2、6月14日发布投资人招募公告，意向投资人应于 2024 年6 月28 日（含当日）前到临时管理人提交报名材料。
PART/2
我国上市公司破产重整动态概览
1 重良社
目前已被法院裁定受理重整的动态进展
2024年5月22日，上市公司【*ST 金 科（000656）】被法院裁定受理公司重整申请。
2024 年6 月30 日，步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司分别收到湘潭中院送达的《民事裁定书》，裁定批准步步高股份及其十四家子公司《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划》，并终止步步高股份及其十四家子公司的重整程序。
（见表1-1、表1-2）
表1-1
表1-2
2 重良社
目前上市公司处于申请（被申请）破产重整动态进展
截止2024年6月30日，【22】家上市公司目前处于申请（被申请）破产重整但尚未被有关法院受理，其中【14】家上市公司法院已经裁定受理预重整，【8】家上市公司尚未收到裁定通知，【5】上市公司拟申请重整（预重整）。（见表2-1、表2-2）
2024年共有【17 】家上市公司*ST傲农（603363）、*ST汉马（600375）、ST有棵树（300209）、文投控股（600715）、*ST合泰（002217）、*ST洪涛（002325）、*ST太安（002433）、*ST宁科（600165）、*ST景峰（000908）、*ST东园（002310）、仁东控股（002647）、*ST名家（300506）、ST中装(002822)、*ST嘉寓（300117）、*ST通脉（603559）、东方集团（600811）、*ST开元（300338）申请（被申请）重整。其中【9】家被法院裁定受理预重整。
目前，*ST名家（300506）、ST中装(002822)、*ST嘉寓（300117）、*ST通脉（603559）、东方集团（600811）、*ST开元（300338）目前暂无收到裁定通知。
ST三圣 （002742）、ST天邦（002124）*ST同洲（002052）、ST新纶（002341）、ST迪马（600565）五家上市公司拟申请破产（预）重整。
警示关注：
（一）*ST太安（002433）：被法院裁定不予受理重整（预重整）申请；
（二）*ST美尚（300495）：已经退市；
（三）*ST新纺（002087）：已经退市；
（四）*ST景峰（000908）：龙口法院准许申请人福坤家具厂撤回对公司的预重整申请，终结公司预重整程序。2024年4月22日，公司收到债权人彭东钜送达的《关于对湖南景峰医药股份有限公司申请预重整及重整的通知》， 申请人已向湖南省常德市中级人民法院申请对公司进行重整，并同时申请启动预重整程序。截止目前，尚未裁定。目前股价面值低于1元，处于停牌状态，有退市风险。
（五）洪涛：目前股价面值低于1元，处于停牌状态，基本锁定退市。
（六）ST迪马（600565）：目前股价面值低于1元，处于停牌状态。
表2-1
表2-2
PART/3
重整投资人招募动态
重良社
*ST步高（002251）：
1、成都白兔有你文化传播有限公司（吉富白兔联合体成员）、外贸信托（联合其产业合作伙伴中化现代农业有限公司）、物美集团、博雅春芽、湘潭电化产投为产业投资人；
外贸信托、招商平安、九华资管、湘江资管、吉富创投、盛世景资管、上海宏翼基金、远鉴基金、一元华楚联合体、隆杰达华瑞联合体为财务投资人；
2、除对外经济贸易信托有限公司与中化现代农业有限公司成立投资信托计划对债务人进行投资，投资价格为1.90元/股，其他产业投资人为1.65元/股；财务投资人认购价格为2.5元/股。
*ST 金 科（000656）：
1、公司与长城国富置业有限公司签订了《战略投资框架协议》；
2、中金资本表示有意向联合合作机构以重整投资人身份参与上市公司重整投资。
ST花王（603007）：
1、2023 年1 月30 日，公司、临时管理人与预重整投资人金华辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙））、徐良、京通智汇资产管理有限公司、松树慧林（上海）私募基金管理有限公司、徐博、乐贝尔、赵香梅、北京华兴银汇资产管理中心（有限合伙）、苏州利波达企业管理合伙企业（有限合伙）签署了《预重整投资协议》，就相关事项各方进行了约定，预重整投资人已向临时管理人银行账户支付了 1.6 亿元的重整意向金。
2、2023 年4 月18 日，公司与江苏镇江路桥工程有限公司、苏州利波达企业管理合伙企业（有限合伙）、公司临时管理人签署了《花王生态工程股份有限公司<预重整投资协议>补充协议》，镇江路桥作为财务投资人参与公司重整投资。
ST红太阳（000525）：
1、共青城胜恒投资管理有限公司、国厚资产管理股份有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司、北京博雅春芽投资有限公司为公司预重整财务投资人；
2、2024年2月21日晚间，公司披露了《关于变更预重整战略投资人的公告》，公司重整战略投资人变更为曲靖高新投。2月23日公司与曲靖高新投、预重整管理人签署《重整战略投资意向协议书》。
ST中利（002309）：
2023 年 8月 21日，江苏中利集团股份有限公司与产业投资人常熟光晟新能源有限公司 、公司临时管理人签署《重整投资（意向）协议》，公司不再与牵头财务投资人扬子成信缔结正式重整投资协议。
*ST西发（000752）
四川恒溱网络科技有限公司等组成的联合体中选西藏发展(预)重整备选投资人明确表示自愿放弃备选投资人资格，并申请无息退还已缴纳的保证金。
*ST吉药（300108）
2024年2月6日，公司接到临时管理人的通知，经吉药控股预重整投资人遴选评审委员会依法评审，确认四环开源佰学联合体（牵头投资人：隆裕弘达投资管理有限公司，成员：梅河口开源企业管理咨询服务有限公司、上海佰学企业管理集团有限公司）为中选预重整投资人。
*ST傲农（603363）
共有9家意向投资人（联合体视为一家）提交报名材料，其中 7家意向投资人按要求缴纳5000 万元报名保证金，经初步审查，最终3家意向投资人符合本次重整投资招募条件。
*ST汉马（600375）
截止至2024年3月18日17时报名期限届满，正式提交报名材料并足额缴纳投资意向保证金的主体共33家（以联合体形式报名算作1家），其中1家报名产业投资人，系浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司，32家报名财务投资人。
*ST文投（600715）
共有 22 家意向投资人提交有约束力的重整投资方案， 2024年5月13 日，临时管理人已向首文科集团发出《中选确认书》，正式确认首文科集团中选成为文投控股重整的产业投资人。
*ST合泰（002217）
共计 32家意向投资人提交了重整投资人报名材料。
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END
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